Sürekli gelişen finans ortamında, özel ticaret şirketleri sürdürülebilir ve sorumlu yatırımlara doğru bir değişimin ufkunda durmaktadır.
Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) ilkeleri finans sektöründe giderek daha fazla önem kazanıyor, zira giderek daha fazla sayıda işletme çevre üzerindeki sosyal etkilerini dikkate alıyor.
Gelecekteki eğilimler, gezegenimizin sağlığını ve refahını güvence altına almak için sürdürülebilir iş uygulamalarının gerekli olduğunu göstermektedir.
Özel bir ticaret şirketinin şirketlere nasıl yatırım yaptığı ve kimleri finanse ettiği dikkate alınmazsa, gezegenimizin yok oluşunu körükleyebilirler.
Şimdi gelin, bu yaygın ESG entegrasyonunun bugün özel yatırım şirketlerinin ve onların yatırımcılarının (yani sizin) eylemlerinde nasıl bir rol oynadığını görelim.
ÇSY Faktörlerinin Entegrasyonu
Yıllar içinde ÇSY ilkelerinin finans sektörüne entegrasyonu hızla artmıştır. Yatırımcılar, tüccarlar ve büyük hissedarlar şirketlerden daha fazla şeffaflık, hesap verebilirlik ve çevreyi dikkate almalarını talep etmektedir.
Bu durum büyük ölçüde iklim değişikliğinin, sosyal adaletsizliklerin ve büyük şirket skandallarının daha fazla fark edilmesinden kaynaklanıyor.
Şirketler, bir zamanlar çok kolay aldıkları fonları almaya devam edebilmek için sürdürülebilir iş uygulamalarını kullanmaya zorlanıyor. Artık imparatorluklarını kaygısızca inşa edemezler, bunun yerine öncelikle dünya üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurmaları gerekir.
Yatırımcıların fonlarını hangi şirketlere vereceklerini değerlendirmelerinin başlıca yollarından biri, şirketin ESG ilkelerine uyumunun analiz edilmesidir. Bunlar bir şirketin çevresel, sosyal ve hükümetle ilgili ölçütleridir.
Bir şirket her üç kategoride de iyi performans gösterdiğinde puanı artar ve bu puan yatırımcıların sürdürülebilir yatırımları seçmeleri için kolay bir ölçüt olarak kullanılabilir.
Katılım ve Savunuculuk
Her ne kadar özel ticaret firmaları doğrudan ESG ilkelerini takip eden şirketlere yatırım yapmıyor veya yatırımcıları yatırım yapmaya zorlamıyor olsa da, özel fonlarının giderek daha fazlası bu tür şirketlere yatırım yapmak için kullanılıyor.
Bu, özellikle bu firmalar tarafından alınan uzun vadeli, güvenli işlemler söz konusu olduğunda geçerlidir.
Bunun yanı sıra, yönetim kurulundaki birçok yatırımcı, yatırımcıların ticaret yaptıkları ve yatırım yaptıkları şirketleri uygun ESG standartlarını karşıladıklarından emin olmak için filtrelemelerini savunuyor.
Piyasalarda alım satım yapan destek tacirleri genellikle doğrudan fonlanan hesapları aracılığıyla uzun vadeli yatırım yapmazlar, bunun yerine bu hesaplardan elde ettikleri karı uzun vadeli portföylerini büyütmek için kullanırlar.
Giderek daha fazla tüccarın fonlarını ESG'ye uyan şirketlere daha fazla sermaye ayırması ya da diğer tüccarlar tarafından teşvik edilmesi nedeniyle daha büyük değişimin görüldüğü yer burasıdır.
Gelecekteki eğilimler, finans sektöründe sürdürülebilirliğin öneminin giderek daha fazla farkına varılmasıyla sürdürülebilir yatırımlara olan bu bağlılığın zaman içinde artacağını göstermektedir.
Bunun sadece ticaret alanından gelmesi de gerekmiyor. Birçok iklim aktivisti ve değişim yanlısı ses, şirketleri daha fazla yenilenebilir enerji kullanmak, çalışanlara daha iyi sosyal haklar sağlamak ve vergi cennetleri gibi boşluklar olmadan hükümet düzenlemelerine uymak gibi daha çevre dostu uygulamaları benimsemeye çağırıyor.
Risk Yönetimi
Bir şirketin risklerini ESG yatırımı açısından analiz etmek söz konusu olduğunda, çoğu tüccarın alışkın olduğu tipik teknik analiz yerine o şirketin temellerine bakmak çok daha yaygındır. Bunun nedeni, ESG'nin ticarete entegrasyonunun kısa vadeden ziyade uzun vadeli yatırım şeklinde gerçekleşmesidir.
Bir şirkette yatırımcı olmak için uzun bir süre boyunca aktif bir paydaş olmanız gerekir. Bu da bu tür şirketlere yatırım yapmanın genellikle uzun vadeli bir yatırım olduğu anlamına gelir.
Bu nedenle bir şirketin arkasındaki temellere bakmak daha önemlidir, ancak bu sefer bir değişiklikle. Şirketin 52 haftalık en yüksek veya en düşük değeri ya da kaç kişiye istihdam yarattığı gibi tipik istatistiklere bakmak yerine, ESG lenslerimizi takabiliriz.
Bunları kullanarak bir şirketi karbon emisyonları, su kullanımı, insan hakları ihlalleri ve kurumsal yönetim uygulamaları açısından analiz edebiliriz. İyi performans gösteren ve/veya gelecekte daha iyi performans göstermeyi planlayan şirketleri seçerek, onları ESG ilkeleri aracılığıyla uzun vadede temel olarak etkili bir şekilde analiz edebiliriz.
Şimdi, bu gibi analizler piyasada kâr veya kazanç garantisi vermez. Bu, finans sektörü için çok yeni bir kavramdır ve kesinlikle araştırmanızı yapmalısınız.
Bu, sürdürülebilir yatırım alanında birçok kişinin savunduğu yeni bir kavram ve bir şirketi analiz etme yöntemidir.
İnovasyon ve İşbirliği
Özel ticaret şirketleri genellikle şirketlerin büyük paydaşları ve yatırımcıları olduklarından, teknolojilerdeki yeni gelişmeler ve sektörlerindeki yenilikler söz konusu olduğunda çok fazla söz sahibidirler.
Sonuç olarak, sürdürülebilir iş uygulamalarını destekleyen ve ESG ilkelerini destekleyen özel ticaret şirketleri, bir şirketin aksi takdirde planlanandan daha çevre dostu bir şekilde yenilik yapması için savunuculuk veya lobi yapabilir.
Örneğin bir firma, bir şirketteki büyük hisseleri aracılığıyla sahip olduğu nüfuzu, şirket içinde yeni bir yenilenebilir enerji girişiminin kullanılmasını teşvik etmek için kullanabilir.
Ayrıca, uygun maaşlar, çalışma saatleri ve çalışma koşulları yoluyla daha adil insan muamelesi için, kar elde etmek amacıyla şirket içinde meydana gelen denizaşırı kaçak işçiliğin azaltılmasının önemini vurgulayabilirler.
Şirketlerdeki teknolojilerin yenilikçiliğinin yanı sıra, ESG'ye uyan şirketleri merkeze alan yeni ETF'ler ve endeks fonları daha sık oluşturuluyor ve yakında destek firmaları bunları platformlarında işlem yapmak için geçerli araçlar olarak desteklemeye başlayabilir.
Bu durum sadece ÇSY ilkelerini takip eden şirketlerin inovasyonunu teşvik edecek ve insanların dünya üzerindeki olumsuz çevresel ve sosyal etkilerinin azaltılmasına yardımcı olacaktır.
Eğer giderek daha fazla sayıda destek şirketi bu ETF'leri destekledikleri yatırım araçları olarak benimserse, bu durum tüm dünya için oyunun kurallarını değiştirebilir çünkü aksi takdirde asla dokunamayacakları çok fazla yatırım sermayesi bu ESG merkezli şirketlere doğru akacaktır.
Uyum ve Raporlama
Destek firmalarının şirketlere daha fazla ESG ilkesi entegre edilmesini talep etmeye başlaması harika bir şey, ancak destek firmalarının kendileri bu ilkelere uymuyorsa bu çelişkili görünüyor.
Bu nedenle bazı prop firmaları onları takip etmeye başlıyor ve daha fazla yenilenebilir enerji kaynağı, kaynak israfını azaltmak için daha verimli donanım ve yazılım kullanıyor ve vasıflı çalışanları istihdam etmeyi ve onlara uygun yan haklar, izinler ve maaşlar sağlamayı seçiyor.
Tıpkı şirketler gibi, sahne firmalarının kendileri de ESG derecelendirmeleri alacaklar. Bu, favori prop firmanızın şu anda çevreyi korumak için ne kadar sıkı çalıştığını görebileceğiniz anlamına geliyor!
Şimdi iş bu derecelendirmeleri kamuoyuna bildirmeye geldiğinde, bağımsız ESG derecelendirme kuruluşları kraldır. Bir şirketin ESG ölçeklerindeki performansının dış objektif değerlendirmelerini yaparlar ve yatırımcılara yatırımlarını finans sektörlerinde nereye konumlandıracakları konusunda büyük rehberlik sağlarlar.
Geleceğe Yönelik Prop Ticareti için ESG'yi Kucaklamak SSS
ESG ilkeleri nedir ve finans sektöründe neden önemlidir?
ESG ilkeleri, bir şirketin yatırım kararı alma ve risk yönetimi süreçlerinde çevresel, sosyal ve yönetişim faktörlerini ne kadar iyi dikkate aldığını ifade eder.
Destek ticareti firmaları ESG ilkelerini yatırım stratejilerine nasıl dahil ediyor?
Prop trading firmaları ESG faktör analizi ve portföy oluşturma gibi stratejiler kullanmaktadır. Ayrıca, bir şirketin yatırım yapmak için aşması gereken gerekliliklere veya eşiklere uyan şirketleri bulmak için dışlayıcı tarama da yapabilirler.
Destekli ticaret şirketlerinin ESG ilkelerini benimserken karşılaştıkları zorluklar nelerdir?
ÇSY ilkelerinin benimsenmesinde karşılaşılan bazı temel zorluklar arasında verilerin ne kadar kolay elde edilebilir olduğu ve ne kadar tutarlı ve güvenilir olduğu yer almaktadır. Bir şirketin ÇSY derecelendirmeleri hakkında objektif olarak doğru veriler bulmak zor olabilir, bu nedenle bazı durumlarda yalnızca en iyi tahminler kullanılabilir.
Destek ticareti firmaları, ESG entegrasyonu için endüstri standartlarının ve en iyi uygulamaların geliştirilmesine nasıl katkıda bulunuyor?
Prop trading firmaları, sürdürülebilir iş uygulamaları geliştirmeyi amaçlayan girişimlere ve işbirliklerine katılır ve bu da bir şirketin ESG derecelendirmesini artırır.
Destekli ticaret şirketlerinde ÇSY ilkelerinin teşvik edilmesinde çalışan eğitimi ve katılımı nasıl bir rol oynuyor?
Çalışanların eğitimi ve katılımı, dünyanın ESG ilkelerini ve yatırımlarını anlamasına yardımcı olmak için çok önemlidir. Bu küçük bir başlangıçtır, ancak kısa süre içinde kulaktan kulağa yayılacak ve giderek daha fazla insana ulaşacaktır. Çok yakında ÇSY birçok kişi tarafından bilinecek ve bir şirketin çevreyi ne kadar iyi koruduğunu değerlendirmek için yaygın olarak kullanılacaktır.
